三千年前，商末，昏君纣王（梁家辉 饰）受妖妃妲己（范冰冰 饰）蛊惑，联手申公豹（古天乐 饰），试图召唤黑暗力量降生灭世黑龙，一时间妖孽横行，民不聊生……为阻止昏君灭世，姜子牙（李连杰 饰）命雷震子（向佐 饰）、哪吒（文章 饰）与杨戬（黄晓明 饰）联手寻找光明之剑斩妖除魔，并协助武王引领西岐大军攻打朝歌。不料妲己施法令姜子牙中了逆生咒，朝歌大战迫在眉睫，黑龙降世已成定局，天下再度陷入危机……

殷商末年，苏妲己下令对威胁到自己的司徒戟将军一家进行灭门。比干、姜子牙黄飞虎、伯邑考等忠良之士为保护司徒家族唯一血脉，将逃出的母子藏匿于民间，为孩子取名妘谳。十年间，忠臣义士不畏生死，前赴后继对苏妲己执行暗杀，却频频失败。苏妲己查出是比干等人主使。囚禁姜子牙，迫害比干，比干在临死前，找到妘谳，希望他可以铲除妖妃，完成匡扶商朝江山社稷的使命。然而此时的妘谳已经是一个玩世不恭，爱财如命的市井小子，能否担此大任？之后一系列拯救行动中，妘谳渐渐被伯邑考等人的舍生取义的大无畏精神所触动，做英雄，拯救水深火热百姓的信

狐族女君九尾，风姿绰约，美艳绝伦，却不幸落入梅山七怪老大猿猴精袁洪之手。阴差阳错被姜子牙所救，但被姜子牙斩断一条尾巴。走投无路的九尾在女娲娘娘的指点下附身在妲己身上，成了冀州候苏护的女儿。不日纣王率军攻打冀州，妲己矜恤父王，自己披挂上阵，却被纣王俘获，二人在河边畅谈起征战之道，妲己的见解深深的折服了纣王并且爱上了她。当晚纣王便向苏护求娶妲己，妲己从此成为了商朝的皇后，而天下之乱也从此拉开序幕。