公元423年，刘宋元嘉九年，南中永昌郡的闽仆葛昌，联合僚子部落董阮，兴兵侵扰鸠僚部落驻守的茫关山，企图迫使他们共同对抗龙颜将军，以扰乱朝廷。此时，龙颜却在京师，而龙颜二子磷绍正与鸠僚部落首领女儿阿密寻子结婚，茫关山失守，葛昌要阿密寻子到闽仆为质，其夫磷绍半路劫夺阿密寻子。宋帝刘义隆诏赦天下，举贤荐能，劝农兴商，龙颜赶到京城，拜竭刚刚上任的殷景仁，希望随朝见驾，详陈治理南中之策。与此同时龙颜发现新到任的领军刘湛阴谋借宋帝狩猎之机，刺杀陪同前往的殷景仁，危急中龙颜奋力相救，刘湛见阴谋失败，恼羞成怒，又生毒计，

七剑合壁之后，马三娘命丧莎丽剑下，她的尸体顺着河流漂下，在一个雷雨之夜,马三娘从前偷来的雪舍利和雷电的力量相结合竟然让她复活了。万念俱灰的马三娘想起了十二年前被她抛弃的儿子，于是来到雪岛寻子。岁月悠悠，马三娘的儿子阿木已经长成了一位风度翩翩的英俊少年。阿木本性善良，可他身上却有一股邪恶的力量，一旦他动了怒气，额头上的第三只眼就会睁开，并发出强大的能量。马三娘得知阿木的第三只眼是天底下最邪恶的力量，于是企图诱使阿木用第三只眼夺取风、雨、雷、电四大神兽的内丹，进而得到麒麟,好让马三娘东山再起,称霸武林。灾难开

美发师苏西患上怪病，她去世前唯一的心愿就是找到28年前被迫遗弃的孩子。内务部技术主管库查斯被上司背弃，绝望之下他准备自我了断，不料枪支走火，误伤同事。布林因警察执法误判被射瞎双眼，却成为档案管理员。三个废柴“不打不相识”，大家一起为寻找苏西的孩子强势结盟。

塞尔维与丈夫离婚后，丈夫带着5岁的费利佩离开，后来发生车祸，孩子则由他的母亲诺尔玛和妹妹玛丽亚一起养大，玛丽亚告诉费利佩，他的母亲在他出生时就去世了，费利佩尽管很难过，但有奶奶和姑姑的陪伴，还是快乐无忧地长大了。几年后，塞尔维让好友梅迪先去找孩子，梅迪慢慢接近费利佩，逐渐了解到，虽然费利的很想念自己的母亲，甚至给母亲建了一座墓碑，但他已经习惯了没有母亲的生活，玛丽亚和诺尔玛陪伴了费利佩的每个成长时刻，填补了他没有母亲的空缺，最终，塞尔维终于见到了孩子。但孩子根本不认识她，这让她深受打击。知道真相的孩子也难