继母因无力负担生活，将苏菲和她的两个妹妹都送到了制帽店去当学徒。两个妹妹很快先后就离开了制帽店去追寻各自的梦想，只有苏菲坚持了下来。一天，小镇旁边来了一座移动堡垒，传说堡垒的主人哈尔专吸取年青姑娘的灵

继母因无力负担生活，将苏菲和她的两个姐姐都送到了制帽店去当学徒。只有苏菲坚持了下来。一天，小镇旁边来了一座移动堡垒，传说堡垒的主人哈尔专吸取年轻姑娘的灵魂，所以小镇的姑娘都不敢靠近。 一个恶毒的巫婆嫉妒苏菲的制帽技术，用巫术把她变成了一个80岁的老太婆，而且苏菲还不能对别人说出自己身中的巫术。苏菲决定独自一人逃离小镇。天黑了，虚弱的苏菲没走多远，来到了移动城堡。心想自己已经是老太婆了，苏菲壮着胆子走进了城堡。不想，遇到了和她遭遇相同的火焰魔。两人约定帮助对方打破各自的咒语……

上古遗留神秘物种灵蝶族因人类污染几乎种族灭绝，仅存的雌体蝶飞儿也因基因突变成为雌雄同体的怪物。为了怀上灵胎，蝶飞儿不惜消耗元气与人类交合，并使用灵蝶异能量巫术向人类发起攻击。就在这时她突然发现失散多年的青梅竹马的伙伴雄性灵蝶林子凡，竟与仇人的妹妹悠悠相恋。为了让林子凡回归灵蝶族，并与其孕育纯正的灵蝶后代，蝶飞儿把悠悠囚禁，并利用巫术伪装成悠悠迷惑林子凡，却深陷爱河无法自拔。当林子凡发现真相后，逼迫蝶飞儿交出悠悠，并致蝶飞儿毁容。蝶飞儿一怒之下雄性基因被激发，开始疯狂的报复，并向污染的始作俑者——顾卫华发起