经营五金门店维生的下岗工人石振邦（张译 饰）和杨武（潘斌龙 饰）为追讨欠款，不得不暂时照看欠债人曼丽的女儿芊芊。两人在与小芊芊的相处中逐渐产生感情。本以为钱到手后，芊芊会被亲戚接走，有个好归宿，不料石振邦得知芊芊被送到了不该去的地方，又偶闻曼丽“死讯”，他决定救出小芊芊。从此，石振邦和杨武与这个小女孩的家庭和命运紧密相连，但一直生活在混沌中的俩人也在焦虑如何承担起作为父亲的责任……

神秘的深山旅社“丽园”，整形师于曼丽，和因爱变性的学生韩真一起，以大学生梁敬涛、作家盛夏等为试验品，专研转基因换肤技术。而每个人身上都埋藏着转换身份的隐情。其中，于曼丽在一场车祸中失去爱人，自己也毁了容.