鼓手蒋松平（乔庄 饰）技艺超群，为各夜总会所争聘。其师苏某病死，留有一女苏玲（凌波 饰），平嘱女学歌以谋自立。平本有毒瘾，歌女白露（沈依 饰）为求其爱而时以毒烟相赠；此时苏玲以学有所成，参加“昨日之歌”的演出，获得激赏松平十分欣慰。白露冷眼旁观唯恐失去松平，便把松平吸毒之事告诉苏玲，苏玲获悉即劝松平戒除，不料在白露的设计下，使苏玲对松平有所误解，经过松平几番辩解终获得谅解。

天才少年画家顾夜白创伤性心理疾病发作，眼里的世界失去了颜色。直到他偶遇阳光女孩路悠言，在她的帮助下慢慢调整心态，完成了自己的美术梦。可就在顾夜白和路悠言经历一段段磨炼，即将收获美丽爱情时，两人的爱情遭遇了现实的考验......