本片讲述的是，马克斯和来恩相识于南加州距离村落很远的路上。马克斯刚服完刑，他打算到匹兹堡去开洗车店，途中顺道来看妹妹可利；来恩是一名船员，在海上漂泊七年的他回家看妻子和从未见过面的儿子。二人意气相投，很快便成为朋友。马克斯邀请来恩去当他要开的洗车店的伙伴。他们一起去访问可莉时，当时可莉有一位女友住在家中，四人热闹一番，但不幸闯了祸，马克斯与来恩被处以30天的强制劳役。服刑时，来恩被一个囚犯整得不像人样，脸变得丑陋不堪。抵达底特律后来恩给他的太太打电话，而太太只是大骂，来恩精神渐渐有点不正常，陪他到精神病院

孤儿海蒂和黛特阿姨生活在一起，然而黛特不愿继续在照顾外甥女，于是千里迢迢将海蒂送到偏远的山中——海蒂爷爷的隐居之处。因失去儿子而沉浸悲伤之中爷爷阿道夫起初无视这个从未见过面的孙女，但随着时间推移，祖孙俩的感情日益加深。但是贪婪的黛特再次返回，骗走海蒂欲将其卖给他人作女佣。天使般的海蒂和主人家的失明女儿安娜培养出亲密的友情；另一方面，阿道夫也踏上寻找孙女的旅程……

清晨，护林员吴忧和强叔一起在巡山过程中发现一具由熊刨出来的尸体，死者是吴忧的初恋覃洁。因为吴忧和覃洁两人在死前见过面，他害怕被当成嫌疑人，从而走上了漫漫逃亡和寻找真凶之路……