该剧以大革命失败到抗日战争前夕国共对峙十年为历史背景，讲述了共产党地下工作者江波如何在国民党军中经过漫长的敌营生涯，历经风险、逐渐成长，为党获取了大量重要情报，成为了一名高级红色特工的故事。展现了江波与国民党敌工人员何昆紧张的殊死较量，以及与三位女主角之间丰富细腻的多层次情感。

特务孟令喜在打猎的时候被潜伏在文化局的女特务尹秋萍唤醒，技术精干的公安局法医李春秋竟然也是尹秋萍的唤醒对象，并且给李春秋下一道急令：偕同孟令喜，二十四小时之后，离开哈尔滨，去刺杀一个人。恐慌中的李春秋联络孟令喜，准备一起离开，十年前救过李春秋性命的孟令喜不想跟随李春秋执行任务，顿生杀意，李春秋为完成刺杀任务，放过孟令喜。

1949年，解放全国已成为历史必然发展趋势，国民党政权开始土崩瓦解。此时，湖南国民党将领程潜、陈明仁两位将军，在我党的推动下与蒋介石、白崇禧巧妙周旋，摆脱种种阻挠，毅然率部起义。同时解放军挥戈南下势如破竹，千军万马直逼武汉，数日后进军湖南，最终解放湖南。