天使文明是主生物文明最古老的文明之一，20000年前基兰来到天使文明，并创立了超神学院。17000年前，凯莎执政天使文明，并与大天使凉冰产生意识形态分歧，并将超神学院逐出天使之城，14000年前，凉冰率恶魔与天使展开第一次战争。而我们的故事，将从7000多年前的督刃帝国开始讲起。

话说这一日，唐朝和尚唐僧（何藩 饰）带着沿途手下的徒弟孙悟空（周龙章 饰）、猪八戒（彭鹏 饰）、沙和尚（田琛 饰）跋山涉水，历经艰苦，逶迤来到了西凉女儿国。由于不谙当地风情，唐僧和八戒误饮“招胎泉”的水，结果不一会儿便感觉肚子疼痛。当地人得知后哈哈大笑，原来女儿国全是女子，到了生育年龄后她们便来喝招胎泉的水，自然就有了身孕，谁曾想两个大男子竟也要生娃娃。为了帮师傅和师弟解围，悟空想尽各种办法。好不容易闯过这一难关，师徒面见女儿国国王（李香君 饰），偏偏国王便爱上了唐僧，想方设法要将其留下当驸马。另一方面，